Menu
Jsem vášnivý odborník na finance, který, co radí klientům, sám dělá. Jsem investor – stejně jako vy. Investuji, jak do nemovitostí, tak na kapitálových trzích.
Od obchodní akademie přes ekonomickou fakultu jsem se propracoval až k vlastní úspěšné praxi. V 2022 jsem získal titul PFP a evropsky uznávaný titul EFA. V 2024 jsem dosáhl stupně nejvyšší a získal prestižní evropský certifikát EFP, kterým v ČR vlastní jen 50 privátních bankéřů a poradců.
Jsem také členem Asociace Finančních Poradců ČR (AFP ČR), která sdružuje desítky členů, kteří jsou špičkami v oboru a jsou v honorovaném nebo přímo placeném režimu.
Pravidelně se kvalitně vzdělávám a zdokonaluji své znalosti, abych vám mohl nabídnout tu nejlepší možnou službu, která se inspiruje v západním světě → v USA a ve VB, kde má tot řemeslo dlouhou tradici.
Vypracovali jsme stovky plánu (investičních, krizových, komplexních), setkali jsme se s řeším nejsložitějších majetkových situací.
Spravujeme klientům ve finančních majetku vyšší desítky milionů Kč a každý měsíc jednotky mil. Kč pravidelně přebývají.
Mimo poradenskou praxi se věnujeme vzdělávání a probono projektům v tématech finanční gramotnosti. Jakub je komisařem pro Soutěž Finanční Gramotnost pro žáky a studenty, děláme odborné webináře pro Nekrachni i školení pro veřejnost. Produkujeme vlastní podcast a blog pod značkou Chvíle o penězích.
Chcete partnera a oponenta pro finanční a majetkové situace. Pro rozhodování a konzultace.
Máte volné peníze na účtu nebo pravidelné měsíční přebytky a chcete s nimi lépe pracovat a ochránit je před inflací.
Nejste spokojení s aktuálními portfoliem, privátním bankéřem nebo poradcem.
Prodali jste firmu, nemovitost nebo zdědili majetek a s penězi se chcete poradit a investovat.
Chcete pořídit do portfolia investiční nebo vlastní nemovitosti.
Využijeme propracovaných procesů, abychom pro vás vytvořili finanční a investiční plán na míru. Ten vám jasně ukáže, jak efektivně pracovat penězi, aby ve vašich financích panoval systém a řád, a abyste dosáhli svých cílů a bezpečně zhodnotili svůj majetek.
Nejsme multilevel, kde vám každý rok bude chtít něco prodat jiný reprezentant. Jsme stabilní poradenská firma rodinného charakteru a našim cílem je pěstovat transparentní a dlouhodobé vztahy. Naše klienty dobře známe a i to vidíme jako klíč k úspěchu.
Při tvorbě Vašich investičních plánů využíváme osvědčené historii prověřené strategie založené na moderních, nízkonákladových nástrojích. Ty vám přináší nejen očekávané výsledky, ale výrazně snižují náklady oproti běžným fondům v privátních bankách.
Pracujeme se všemi možnými scénáři budoucnosti pro zajištění bezpečí majetku bez ohledu na to, co přijde. Využíváme širokou diverzifikaci jako nástroj ochrany. Investujeme do různých tříd aktiv a rozkládáme prostředky napříč trhy, regiony, měnami nebo správci.
Telefonát nebo krátké (online) setkání pro vysvětlení koncepce práce, mého portfolia služeb a procesu spolupráce, kde můžeme navázat na 4 kroky… Domluvte si setkání zde – ÚVODNÍ SETKÁNÍ
Na setkání nebo (online) schůzce se budeme bavit, jak se svými financemi pracujete, co už dnes děláte dobře a na co se naopak zaměřit.
Upřesníme si Vaše budoucí cíle pro správné rozložení dostupných prostředků. Pobavíme se o zachování standardu v důchodovém věku nebo o možnostech předčasného důchodu, renty nebo finanční nezávislosti, a jak k ní úspěšně dojít. Vyčíslíme Vaše aktuální i budoucí příjmy a výdaje, což nám velmi pomůže při sestavení plánu.
Představím Vám návrh Vašeho finančně-investičního plánu. Vysvětlíme si, co pro realizaci cílů musíme udělat, kam dávat peníze, aby práce s nimi byla efektivní. Probereme, jak nástroje a portfolia fungují, co od nich čekat a jaká jsou s nimi spojena rizika.
Rizikům a obavám věnujeme velkou část setkání. V investičním plánu řešíme, jak investice bezpečně rozkládat tak, abychom maximálně redukovali všechna nebezpečí, která redukovat možné je. Rozklíčujeme hrozby zejména spjaté se ztrátou majetku a příjmu, aby plán fungoval za každé situace. Pobavíme se o pohotovostní rezervě, jak s ní dobře pracovat, a jak díky ní šetřit na pojištění.
Návrh Vám zašlu, ať si ho v klidu projdete, aby vše bylo transparentní, jasné a vysvětlené.
Dořešíme domluvené úpravy, detaily a rozklíčujeme nejasnosti.
Připravíme veškerou administrativu, otevření investičního účtu, podpisy smluv, platby a domluvíme se na následné péči.
V čase budeme kontrolovat, jak v plnění plánu pokračujeme (jak se přibližujete k vytyčeným cílům a bohatnete) a taky, jestli všechny nástroje odpovídají stávající situaci.
Budete znát scénáře, co dělat při konkrétních pozitivních i negativních událostech a situacích a těmito scénáři se řídit.
Může se stát (a stane se), že se ve vašem životním příběhu změní okolnosti, tím pádem i my upravíme Váš plán.
Dostanete průběžný pravidelný informační servis a aktuality – ebooky, newslettery, články na blogu a na sociálních sítích, abyste byli vždy v obraze a věděli se zase o kousek víc!
V 90 % finančně-investičních plánu máme jako jako největší cíl dosáhnout finanční nezávislosti a tedy počátku čerpání renty a pokrytí svých výdajů a svého životního standardu z tohoto pasivního příjmu.
Musíme zjistit, jestli naše spolupráce bude prospěšná.
Napište, zavolejte na 737 550 424 nebo v kalendáři vyberte termín.
