Pomáháme úspěšným finančně plánovat a bezpečně investovat. Srozumitelně a transparentně.
Pracujeme s majetkem od 1 milionu po vyšší desítky milionů Kč. Cenné papíry, nemovitosti i Vaši firmu spojíme do jednoho systému, abyste věděli, kolik máte a kdy si můžete dovolit rentu. Plán sestavuje certifikovaný evropský finanční plánovač (EFP). V Česku jich je kolem padesáti.
Začínáme majetkovým plánem, ten je základem všeho. Navazují na něj specializované služby, a kde je potřeba, přizveme ověřené partnery.
Z roztříštěných produktů uděláme jeden systém. Víte, kolik máte, kam míříte a kdy si můžete dovolit rentu. My s Vámi plán každý rok držíme v kurzu.
Plán fixně 22 900 Kč · 0 % vstupních poplatků. Pokud nebudete spokojeni, do 2 měsíců Vám vrátíme peníze.
Spočítáme, jestli se nemovitost vyplatí a zapadá do portfolia. Vyjednáme financování a koordinujeme specialisty od prověrky bytu až po předání klíčů.
Zkontrolujeme Vaše roky na ČSSZ, opravíme časté chyby a spočítáme reálný důchod. Budete přesně vědět, kolik renty si musíte postavit sami.
Co se stane s firmou a rodinou, když na čas vypadnete, nebo tu už nebudete? Připravíme krizový i dědický plán, aby vše fungovalo dál.
Máte jednoho průvodce. Specialisty na právo, daně a účetnictví koordinujeme za Vás.
Partnerství. Nejsme multilevel. Jsme poradenská firma s rodinným přístupem. S klienty budujeme dlouhodobé vztahy a dobře je známe.
Transparentnost a fér odměna. Za plán platíte fixně nezávisle na výši investice. Za servis platíte převážně ze zisků. Jsme na jedné straně stolu.
Nízkonákladové investice. Pracujeme s hlavně s ETF fondy. Přináší vysokou likviditu a snižují náklady oproti běžným fondům a privátním bankám.
Ochrana majetku. Využíváme širokou diverzifikaci napříč trhy, měnami a správci. Budujeme portfolia, která zvládnou i složité časy.
/1/ Nezávazné úvodní setkání = SEZNÁMENÍ
Krátké (online) setkání, kde představím přístup a hotové plány. Výsledkem bude cenová nabídka a zaslání podkladů pro analytické setkání.
→ rezervovat úvodní setkání
/2/ Vyslechnu si Vás = ANALÝZA
Zmapujeme jak hospodaříte, co děláte dobře a na co se zaměříme. Upřesníme Vaše cíle pro vhodné rozložení peněz. Spočítáme rentu/penzi.
/3/ Vyslechnete si mě = PŘEDSTAVENÍ PLÁNU
Dostanete návrh finančně-investičního plánu s vysvětlením. Ukážeme si očekávání, rizika a konkrétní nástroje. Materiály dostanete domů.
/4/ Následné plnění plánu = PRAVIDELNÝ SERVIS
Pravidelně kontrolujeme, zda se plán vyvíjí správně. Sledujeme trh, Vaše cíle i životní změny. Reagujeme, upravujeme, informujeme.
+ informační servis a aktuality → plné verze podcastů, webinářů, záznamů ze školení, newslettery, aktuality z trhů a ebooky
/5/ Začínáte čerpat RENTU
Cílem je finanční nezávislost. Pomůžeme nastavit výběry renty, cash-flow a udržet životní standard. I po startu renty zůstáváme Vaším partnerem.
Videa, podcasty, články a kalkulačky o investicích, rentě a majetku. Každý týden přibude nové téma.
Úvodní konzultace je zdarma: 45 minut online. Projdeme Vaši situaci a řekneme Vám, jestli a jak Vám můžeme pomoct.
