Investice

Investiční plán nám pomáhá správně pracovat s majetkem v čase, abychom dosáhli vytyčených cílů a žili bohatší život.

Jaký je náš investiční přístup?

VÍTE, ZA CO SI NÁS PLATÍTE (BEZ VSTUPNÍCH POPLATKŮ)
V režimu placeného poradenství Vám nic nemusíme nutit a můžeme používat to, co nám do situace nejlépe zapadá. Jsme placeni předem definovaným ceníkem a zejména ze zisků, tedy za výsledky.

INVESTUJEME NÍZKONÁKLADOVĚ
Pracujeme zejména s ETF fondy, díky kterým můžeme široce diverzifikovat při minimálních nákladech. U dlouhodobého investování je důležité každé procento zhodnocení, a to kvůli složenému úročení.

MÁME PLÁN A STRATEGII
Postavíme investiční plán, díky kterému se Vám bude dobře spát. K cílům dojdeme pomocí strategií, které vymysleli ti nejchytřejší na světě, a které prověřila historie. Nevynalézejme znovu „jízdní kolo“. Používejme ho správně. 

Stáhněte si finanční a investiční plán:
Plán pro rodiny
Plán pro podnikatele

OCHRAŇUJEME VÁŠ MAJETEK
Nebudeme si slibovat nereálné výnosy. Zaměříme na ochranu vašeho majetku. Eliminujeme všechna rizika, která při investování eliminovat schopní jsme. Této strategii říkáme Wealth Protection (Ochrana Bohatství).

…aby služba finančně-poradenské kanceláře měla důstojnou kvalitu, ale hlavně přinášela svým klientům přidanou hodnotu na úrovni západních standardů.

Nejčastější investiční cíle našich klientů

Zajištění budoucího příjmu a renta

Kolik mít majetku na vlastní rentu mimo důchod? Jak rozložit rentu investiční byty, cenné papíry, vlastní firma?

Ochrana kapitálu nebo růst hodnoty majetku

Jak strukturovat portfolio, které bude ochraňovat majetek před všemi možnými negativními scénáři budoucnosti?

Osobní a rodinné cíle

Jak financovat dětem (zahraniční) vysokou školu, jak se připravit a čerpat prostředky? Jak a kdy zajistit vlastní bydlení? 

Nemovitosti a hypotéky v portfoliu

Jak bezpečně začlenit (vlastní) nemovitosti a hypotéky do portfolia a bezpečně pracovat s finanční pákou?

Mezigenerační předání majetku

Jak naložit s naakumulovaným majetkem? Chci vše spotřebovat nebo chci předávat dětem? Jak na to?

Jak zcela změnit svým dětem život

Jak předat dětem „první peníze“, resp. studijní fond nebo základ do života. Pokud tento cíl chytneme za správný konec, může to změnit lidský život. 

Poslechněte si, proč je důležité finančně plánovat od narození dětí, až po jejich dospělost v podcastu Chvíle o penězích.

Strategická alokace v čase - doživotní renta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klíč k úspěchu

Úspěch v investování přináší primárně to, kde a v jakém poměru máme naše peníze ,,zaparkované“.  

Pokud ,,máme čas“, tak výnos, ale i kolísavost, nám přináší akciová složka portfolia. Jak se blížíme k cíli, tak začneme portfolio brzdit. Přidáme konzervativnější dluhopisy a nástroje peněžního trhu, abychom cíli došli bezpečně.

Růstové portfolio

Začínáme investovat dle plánu a víme, že peníze budeme potřebovat za ….. let. 

Našim cílem je zaměřit se na dlouhodobý výnos a zároveň ochranu před riziky. Stavíme dynamické strategie pro fázi akumulace na míru. 

Čerpání renty

Začínáme sbírat plody naší investiční práce. 

Našim cílem je v této fázi generovat takový pravidelný příjem ze zainvestovaného majetku, aby nám vydržel do konce našich dnů nebo pro předání dalším generacím. 

Strategie v této fázi je zaměřená na stabilitu a udržení hodnoty při souboji s inflací.

Začínáme investovat dle plánu a víme, že peníze budeme potřebovat za ….. let. 

Našim cílem je zaměřit se na dlouhodobý výnos a zároveň ochranu před riziky. Stavíme dynamické strategie pro fázi akumulace na míru.