Menu
Telefonát nebo krátké (online) setkání pro vysvětlení koncepce práce, mého portfolia služeb a procesu spolupráce, kde můžeme navázat na 4 kroky…
Domluvte si setkání zde – ÚVODNÍ SETKÁNÍ
Na setkání nebo (online) schůzce se budeme bavit, jak se svými financemi pracujete, co už dnes děláte dobře a na co se naopak zaměřit.
Upřesníme si Vaše budoucí cíle pro správné rozložení dostupných prostředků. Pobavíme se o zachování standardu v důchodovém věku nebo o možnostech předčasného důchodu, renty nebo finanční nezávislosti, a jak k ní úspěšně dojít. Vyčíslíme Vaše aktuální i budoucí příjmy a výdaje, což nám velmi pomůže při sestavení plánu.
Představím Vám návrh Vašeho finančně-investičního plánu. Vysvětlíme si, co pro realizaci cílů musíme udělat, kam dávat peníze, aby práce s nimi byla efektivní. Probereme, jak nástroje a portfolia fungují, co od nich čekat a jaká jsou s nimi spojena rizika.
Rizikům a obavám věnujeme velkou část setkání. V investičním plánu řešíme, jak investice bezpečně rozkládat tak, abychom maximálně redukovali všechna nebezpečí, která redukovat možné je. Rozklíčujeme hrozby zejména spjaté se ztrátou majetku a příjmu, aby plán fungoval za každé situace. Pobavíme se o pohotovostní rezervě, jak s ní dobře pracovat, a jak díky ní šetřit na pojištění.
Návrh Vám zašlu, ať si ho v klidu projdete, aby vše bylo transparentní, jasné a vysvětlené.
Dořešíme domluvené úpravy, detaily a rozklíčujeme nejasnosti.
Připravíme veškerou administrativu, otevření investičního účtu, podpisy smluv, platby a domluvíme se na následné péči.
V čase budeme kontrolovat, jak v plnění plánu pokračujeme (jak se přibližujete k vytyčeným cílům a bohatnete) a taky, jestli všechny nástroje odpovídají stávající situaci.
Budete znát scénáře, co dělat při konkrétních pozitivních i negativních událostech a situacích a těmito scénáři se řídit.
Může se stát (a stane se), že se ve vašem životním příběhu změní okolnosti, tím pádem i my upravíme Váš plán.
Dostanete průběžný pravidelný informační servis a aktuality – ebooky, newslettery, články na blogu a na sociálních sítích, abyste byli vždy v obraze a věděli se zase o kousek víc!
V 90 % finančně-investičních plánu máme jako jako největší cíl dosáhnout finanční nezávislosti a tedy počátku čerpání renty a pokrytí svých výdajů a svého životního standardu z tohoto pasivního příjmu.
Pro hladkou spolupráci musíme zjistit, zdali nám to bude klapat.
Napište mi, zavolejte na 737 550 424 nebo v mém kalendáři vyberte termín.
