Menu
Pomáháme úspěšným finančně plánovat a bezpečně investovat. Lidsky, srozumitelně a transparentně.
Telefonát nebo krátké (online) setkání pro vysvětlení procesu spolupráce, mého portfolia služeb.
Domluvte si nezávazně → ÚVODNÍ SETKÁNÍ
Na (online) setkání se budeme bavit, jak s financemi pracujete, co už dnes děláte dobře a na co se naopak zaměřit.
Upřesníme si Vaše budoucí cíle pro správné rozložení dostupných prostředků. Pobavíme se o zachování standardu v důchodovém věku o možnostech předčasného důchodu nebo renty a jak k ní úspěšně dojít.
Vyčíslíme rozložení Vašeho rozpočet a majetek, což nám velmi pomůže při sestavení plánu.
Představím Vám návrh Vašeho plánu. Vysvětlíme si, co pro realizaci cílů musíme udělat, kam dávat peníze, aby práce s nimi byla efektivní. Probereme, jak nástroje a portfolia fungují, co od nich čekat a jaká jsou s nimi spojena rizika.
Rizikům a obavám věnujeme velkou část setkání. V investičním plánu řešíme, jak investice bezpečně rozkládat tak, abychom maximálně redukovali všechna nebezpečí, která redukovat možné je. Rozklíčujeme hrozby zejména spjaté se ztrátou majetku a příjmu, aby plán fungoval za každé situace. Pobavíme se o rezervě, jak s ní dobře pracovat, a jak díky ní šetřit na pojištění.
Návrh a komentář Vám zašlu, ať si ho v klidu projdete, aby vše bylo transparentní, jasné a vysvětlené.
Dořešíme domluvené úpravy, detaily a rozklíčujeme nejasnosti.
Připravíme veškerou administrativu, otevření investičního účtu, podpisy smluv, platby a domluvíme se na následné péči.
Budeme kontrolovat, jak v plnění plánu pokračujeme (jak se přibližujete k vytyčeným cílům a bohatnete) a taky, jestli všechny nástroje odpovídají stávající situaci.
Budete znát scénáře, co dělat při konkrétních pozitivních i negativních událostech a situacích a těmito scénáři se řídit.
Může se stát (a stane se), že se ve vašem životním příběhu změní okolnosti, tím pádem i my upravíme Váš plán.
Dostanete průběžný pravidelný informační servis a aktuality – ebooky, newslettery, články na blogu a na sociálních sítích, abyste byli vždy v obraze a věděli se zase o kousek víc!
V 90 % plánu máme jako jako největší cíl dosáhnout finanční nezávislosti a tedy počátku čerpání renty a pokrytí svých výdajů a svého životního standardu z tohoto pasivního příjmu. A s naší pomocí Vám nikdy nedojde.
Musíme zjistit, jestli naše spolupráce bude prospěšná.
Napište, zavolejte na 737 550 424 nebo v kalendáři vyberte termín.
