Menu
Investiční plán nám pomáhá správně pracovat s majetkem v čase, abychom dosáhli vytyčených cílů a žili bohatší život.
Jak předat dětem „první peníze“, resp. studijní fond nebo základ do života. Pokud tento cíl chytneme za správný konec, může to změnit lidský život.
Poslechněte si, proč je důležité finančně plánovat od narození dětí, až po jejich dospělost v podcastu Chvíle o penězích.
Úspěch v investování přináší primárně to, kde a v jakém poměru máme naše peníze ,,zaparkované“.
Pokud ,,máme čas“, tak výnos, ale i kolísavost, nám přináší akciová složka portfolia. Jak se blížíme k cíli, tak začneme portfolio brzdit. Přidáme konzervativnější dluhopisy a nástroje peněžního trhu, abychom cíli došli bezpečně.
Začínáme investovat dle plánu a víme, že peníze budeme potřebovat za ….. let.
Našim cílem je zaměřit se na dlouhodobý výnos a zároveň ochranu před riziky. Stavíme dynamické strategie pro fázi akumulace na míru.
Začínáme sbírat plody naší investiční práce.
Našim cílem je v této fázi generovat takový pravidelný příjem ze zainvestovaného majetku, aby nám vydržel do konce našich dnů nebo pro předání dalším generacím.
Strategie v této fázi je zaměřená na stabilitu a udržení hodnoty při souboji s inflací.
Klademe maximální důraz, aby Váš majetek byl v bezpečí. Řídíme se přístupem eliminovat všechna rizika, která eliminovat schopni jsme.
🔐 Vaše peníze jsou na Vašem účtu u renomované investiční platformy odděleny od majetku našeho i investičních společností.
📊 Používáme největší fondy, největších investičních správců na světě.
🔮 Nespekulujeme. Nikdo neví, co se stane zítra. Vaše investice musí být připravena na různé scénáře.
🌎 Investujeme globálně do různých druhů aktiv, a to mimo ČR.
Telefonát nebo krátké (online) setkání pro vysvětlení koncepce práce, mého portfolia služeb a procesu spolupráce, kde můžeme navázat na 4 kroky… Domluvte si setkání zde – ÚVODNÍ SETKÁNÍ
Na setkání nebo (online) schůzce se budeme bavit, jak se svými financemi pracujete, co už dnes děláte dobře a na co se naopak zaměřit.
Upřesníme si Vaše budoucí cíle pro správné rozložení dostupných prostředků. Pobavíme se o zachování standardu v důchodovém věku nebo o možnostech předčasného důchodu, renty nebo finanční nezávislosti, a jak k ní úspěšně dojít. Vyčíslíme Vaše aktuální i budoucí příjmy a výdaje, což nám velmi pomůže při sestavení plánu.
Představím Vám návrh Vašeho finančně-investičního plánu. Vysvětlíme si, co pro realizaci cílů musíme udělat, kam dávat peníze, aby práce s nimi byla efektivní. Probereme, jak nástroje a portfolia fungují, co od nich čekat a jaká jsou s nimi spojena rizika.
Rizikům a obavám věnujeme velkou část setkání. V investičním plánu řešíme, jak investice bezpečně rozkládat tak, abychom maximálně redukovali všechna nebezpečí, která redukovat možné je. Rozklíčujeme hrozby zejména spjaté se ztrátou majetku a příjmu, aby plán fungoval za každé situace. Pobavíme se o pohotovostní rezervě, jak s ní dobře pracovat, a jak díky ní šetřit na pojištění.
Návrh Vám zašlu, ať si ho v klidu projdete, aby vše bylo transparentní, jasné a vysvětlené.
Dořešíme domluvené úpravy, detaily a rozklíčujeme nejasnosti.
Připravíme veškerou administrativu, otevření investičního účtu, podpisy smluv, platby a domluvíme se na následné péči.
V čase budeme kontrolovat, jak v plnění plánu pokračujeme (jak se přibližujete k vytyčeným cílům a bohatnete) a taky, jestli všechny nástroje odpovídají stávající situaci.
Budete znát scénáře, co dělat při konkrétních pozitivních i negativních událostech a situacích a těmito scénáři se řídit.
Může se stát (a stane se), že se ve vašem životním příběhu změní okolnosti, tím pádem i my upravíme Váš plán.
Dostanete průběžný pravidelný informační servis a aktuality – ebooky, newslettery, články na blogu a na sociálních sítích, abyste byli vždy v obraze a věděli se zase o kousek víc!
V 90 % finančně-investičních plánu máme jako jako největší cíl dosáhnout finanční nezávislosti a tedy počátku čerpání renty a pokrytí svých výdajů a svého životního standardu z tohoto pasivního příjmu.
Musíme zjistit, jestli naše spolupráce bude prospěšná.
Napište, zavolejte na 737 550 424 nebo v kalendáři vyberte termín.
